CRM a medida para vender como ya vende tu equipo
Un CRM a medida es el programa de clientes hecho para tu forma de vender: guarda cada contacto, cada oferta y cada conversación, y sigue tus propias fases de venta. Lo hacemos para pymes que hoy se reparten los clientes entre el Excel, el correo y el WhatsApp. Ninguna oferta se queda sin seguimiento y no pagas licencias por usuario.
De 6 a 10 semanas
Cómo se hace hoy
Los contactos están en un Excel, los presupuestos en el correo de cada comercial y los acuerdos en conversaciones de WhatsApp. Nadie sabe a quién hay que llamar esta semana, y cuando un comercial se va, se lleva la cartera en la cabeza. Quizá ya has probado un CRM de suscripción y el equipo dejó de usarlo porque no encajaba con su forma de vender.
Para quién es
- Empresas de servicios que venden por presupuesto y necesitan saber cuáles siguen sin respuesta.
- Negocios con clientes que repiten, como mantenimientos, renovaciones o alquileres, y quieren avisarles antes de que se vayan a otro.
- Pymes que pagan un CRM por usuario y solo usan la agenda y la lista de contactos.
Qué incluye
- Ficha de cliente
- Datos, personas de contacto, presupuestos y notas de cada cliente en una pantalla, con todo lo hablado ordenado por fecha.
- Embudo con tus fases
- Las oportunidades avanzan por las fases que ya usa tu equipo, no por las de un programa genérico. Ves qué hay en juego y dónde se atasca cada venta.
- Seguimientos con fecha
- Cada oferta abierta tiene su próxima acción y su responsable. Si pasa la fecha sin moverse, el CRM avisa por correo.
- Correo conectado
- Los correos que cruzas con un cliente desde Gmail u Outlook se guardan solos en su ficha, sin reenviar nada.
- Carteras y permisos
- Cada comercial ve sus clientes y la dirección lo ve todo. Si alguien deja la empresa, su cartera pasa a otra persona con el historial completo.
- Informe de ventas
- Ofertas abiertas, ganadas y perdidas por mes, por comercial y por motivo, sin montar tablas a mano.
- Notas de visita con IA
- Dictas o pegas lo hablado en una reunión y la IA propone el resumen y la siguiente tarea. Tú lo corriges y lo guardas.
Se conecta con lo que ya usas: Gmail, Outlook, Google Calendar, WhatsApp Business, Holded, Firma electrónica, Formularios de tu web.
Cómo lo construimos
- 01
Dibujamos tu proceso de venta
Con tus comerciales apuntamos cómo entra un cliente, qué pasos sigue hasta firmar y en qué punto se pierden hoy las oportunidades.
- 02
Juntamos los contactos
Reunimos tu Excel, los contactos del correo y lo que haya en el CRM anterior en una sola lista, sin fichas repetidas.
- 03
Prototipo con tu cartera
Pruebas el CRM con tus clientes y oportunidades reales. Si sobra una fase o falta un campo, se cambia antes de construir el resto.
- 04
Arranque comercial
Formamos a cada comercial con su cartera ya cargada y te acompañamos el primer mes, ajustando avisos y campos según lo que pida el equipo.
Forma parte de nuestro servicio de apps y paneles.
Preguntas sobre CRM a medida
¿Algo que no esté aquí? Escríbenos y te contestamos en un día laborable.
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?
Depende de tus fases de venta, de las conexiones que necesites y de cuántos datos haya que pasar. El precio queda cerrado por escrito tras el mapa de mejora, la semana de análisis con la que empezamos: son 290 € y te los descontamos si hacemos el CRM. Como el CRM es tuyo, no pagas más cuando entra alguien nuevo al equipo.
¿Es mejor un CRM a medida o uno como HubSpot o Salesforce?
Si tu forma de vender encaja en un CRM estándar y el equipo lo usa, quédate con él. El CRM a medida compensa cuando tu proceso tiene pasos propios, cuando pagas licencias que no aprovechas o cuando debe conectarse con tus reservas, tu gestión o tu facturación. En el mapa de mejora te decimos con franqueza qué te conviene.
¿Cuánto se tarda en tener el CRM funcionando?
Lo normal es de 6 a 10 semanas. Antes de construirlo entero tienes un prototipo con tus propios clientes para probar, y después llega una entrega nueva cada semana. El primer mes de uso real seguimos a tu lado para corregir lo que el equipo eche en falta.
¿Puedo pasar mis contactos desde Excel u otro CRM?
Sí. Importamos contactos desde Excel, desde tu correo o desde la exportación del CRM que uses ahora, con su historial cuando ese programa lo permite. Antes de cargarlos unificamos formatos y fusionamos los repetidos. Los datos son tuyos y puedes exportarlos cuando quieras, también si un día dejas de trabajar con nosotros.
También construimos
- Presupuestos automáticosEl cliente pregunta y el presupuesto sale calculado con tus tarifas
- Contratos con firmaEl contrato se rellena solo, se firma en pantalla y llega en PDF.
- Portal de clientesTus clientes ven pedidos, facturas y documentos sin llamarte.
¿Lo hacemos para tu empresa?
Cuéntanos cómo trabajáis hoy y te decimos qué haríamos, en cuánto tiempo y por cuánto.