Presupuestos automáticos con tus precios y tus reglas de cálculo
Los presupuestos automáticos se calculan solos con tus tarifas y tus reglas: el cliente responde unas preguntas en tu web, o tu comercial rellena una ficha, y sale el PDF con tu diseño. Lo montamos para pymes que pierden horas haciendo números a mano. Respondes antes, no se olvida ningún extra y tú decides qué se envía solo.
De 2 a 6 semanas
Cómo se hace hoy
Cada presupuesto empieza copiando el último en Word o Excel, buscando precios en una tarifa que no siempre está al día y sumando extras de memoria. Tarda en salir, y mientras tanto el cliente ya ha pedido precio a otro. Luego nadie vuelve a llamar para saber si lo aceptó.
Para quién es
- Empresas de reformas, instalaciones o carpintería que calculan cada trabajo con mediciones y partidas.
- Negocios de alquiler, eventos o transporte cuyo precio cambia con las fechas, la distancia, la temporada y los extras.
- Talleres, imprentas o fabricantes que reciben muchas peticiones parecidas y contestan una por una.
Qué incluye
- Calculadora en tu web
- El cliente elige lo que necesita con preguntas sencillas y ve un precio orientativo, o deja la petición para que la revises tú.
- Motor de precios
- Tus tarifas, márgenes, descuentos, desplazamientos, mínimos e impuestos, escritos como reglas que puedes cambiar sin llamarnos.
- Peticiones leídas con IA
- Si la petición llega en texto libre por correo o WhatsApp, la IA la lee y propone las partidas. Tú las confirmas antes de calcular.
- PDF con tu imagen
- Presupuesto con tu logo, tus condiciones, su fecha de validez y fotos o fichas de producto cuando ayudan a vender.
- Aceptación online
- El cliente acepta desde un enlace y firma en pantalla. El presupuesto aceptado pasa a pedido o a factura sin escribirlo otra vez.
- Recordatorios
- Si el cliente no contesta, sale un recordatorio el día que elijas y el comercial ve qué presupuestos siguen abiertos.
- Histórico de ofertas
- Qué se presupuesta, qué se acepta y por qué se pierde, para ajustar precios con datos y no por intuición.
Se conecta con lo que ya usas: WordPress, Gmail, Outlook, WhatsApp Business, Holded, Firma electrónica, Google Drive.
Cómo lo construimos
- 01
Sacamos tus reglas de precio
Repasamos contigo presupuestos ya enviados y apuntamos cómo se calcula cada línea, incluidas las excepciones que hoy solo conoce quien los hace.
- 02
Recalculamos presupuestos antiguos
Antes de publicar nada, el motor rehace presupuestos que ya enviaste y comparamos el resultado con el original. Cada diferencia se corrige o se convierte en regla.
- 03
Diseñamos formulario y plantilla
Preparamos las preguntas que verá el cliente, en un orden que no le haga dudar, y la plantilla del PDF con tu imagen.
- 04
Al principio, todo pasa por ti
Las primeras semanas cada presupuesto pasa por tus manos antes de salir. Cuando te fíes del cálculo, decides cuáles se envían solos.
Forma parte de nuestro servicio de agentes de ia y automatización.
Preguntas sobre presupuestos automáticos
¿Algo que no esté aquí? Escríbenos y te contestamos en un día laborable.
¿Cuánto cuesta automatizar los presupuestos?
Depende de lo complejas que sean tus reglas de precio y de con qué haya que conectarlo. Lo estudiamos durante el mapa de mejora (290 €, que luego se descuentan del proyecto) y sales de él con un precio cerrado por escrito. Ese precio solo cambia si cambias lo que hay que hacer.
¿En qué se diferencia de un programa para hacer presupuestos?
En que calcula por ti. Un programa de presupuestos te da una plantilla ordenada, pero los precios, los extras y los descuentos los sigues poniendo tú, línea a línea. Aquí el cálculo sigue tus reglas, puede empezar en tu web sin que intervengas y tú solo revisas lo que sale.
¿Puede el cliente ver el precio al momento en mi web?
Sí, cuando tus precios lo permiten. Si el cálculo es cerrado, el cliente ve el importe al terminar las preguntas. Si depende de una visita o de una medición, le enseñamos una horquilla orientativa y el presupuesto definitivo te llega a ti para revisarlo antes de enviarlo.
¿Se conecta con mi programa de facturación?
Sí. El presupuesto aceptado se convierte en pedido o en factura en Holded, en otro programa con conexión disponible o en la herramienta que te hagamos, sin teclear de nuevo cliente, líneas ni importes. Antes de comprometernos, probamos la conexión con tu programa concreto.
También construimos
- CRM a medidaCada cliente, cada oferta y cada llamada pendiente, en un solo sitio
- Contratos con firmaEl contrato se rellena solo, se firma en pantalla y llega en PDF.
- Partes de trabajoEl técnico rellena el parte en el móvil y el cliente firma allí.
¿Lo hacemos para tu empresa?
Cuéntanos cómo trabajáis hoy y te decimos qué haríamos, en cuánto tiempo y por cuánto.